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美元指数逼近100关口!在岸、离岸人民币日内拉升近400点

来源:第一财经 2023-04-14 17:51:16

4月14日,人民币盘中拉升,双双逼近6.83附近,日内大涨400点。美元指数隔夜大跌,逼近100关口。

截至北京时间同日16:15,美元/人民币6.848,美元/离岸人民币报6.8495,美元指数报100.605。


(资料图片)

“美元周四继续走弱,主要是相对于那些央行仍保持鹰派或经济环境正在改善的货币。更多迹象表明通胀已见顶之后,美元再次承压。因此,交易员押注美联储将停止加息,甚至很快可能再次开始放松政策。”嘉盛集团资深分析师拉扎扎达(Fawad Razaqzada)对第一财经记者表示。

在周三公布CPI数据后,投资者已经感觉到现在非常接近加息的顶点,因为整体CPI已经降温至5.0%,并继续大幅下滑,尤其是考虑到近期的欧美银行业危机。此后,又有更多的数据支持这种观点——最新发布的生产者价格指数(PPI)远低于预期。因此,根据CME的FedWatch工具,5月份加息25个基点的可能性已降至67%。

越来越多的分析师预计,美联储要么在暂停加息周期之前再加息一次,要么在5月的会议上根本不加息。事实上,高盛已将其对美联储最终利率目标区间的预测从5.25%-5.5%下调至5.0%-5.25%。这意味着,与大多数人一样,他们预计5月还会加息25BP,但预计6月不会再加息。

“加息预期如此大幅下降的主要原因之一是通胀正在见顶。之前通胀飙升的最大因素之一是住房成本上升,但现在也开始像CPI的大多数其他分项一样趋弱。”拉扎扎达表示。

但是,也有外资行交易员对记者表示,由于短线美元超跌,近期美元指数可能获得支撑的一个因素是股市可能反转,提振避险美元的吸引力。但到目前为止,交易员表示还没有看到任何这样的信号。周五,我们将看到摩根大通、花旗集团、富国银行和贝莱德的财报。

某国有大行国际业务部负责人朱延桦对记者表示,“截至4月5日,美元指数实际值是101.90(目前逼近100),我们模型测算的结果在95-96之间,暂处于高估区。高估的主要部分来自俄乌战事对欧洲的影响。随着阿特木斯克的战斗进入收官,未来一个季度,或许将迎来乌东战场最关键的时刻。”

他表示,对比一下美国过去4个年头的3月PMI表现,今年的各分项数值甚至已经接近2020年新冠危机的水平。和经济复苏的2021-2022年比较,收缩是全方位的。扩张的分项来自客户库存增加,而对应的订单数没有扩张。从另一个角度也可以反推出过去两年美国制造业PMI数值的虚高。各分项中最显著的突出部分来自物价,也就是说恶性通胀推高的价格给予PMI过多的助攻。

“如果剔除这个干扰项,则在实际的复苏期,欧美PMI顶部不会有接近或超过60的表现。在目前高利率的特定时间区间中,经济数据不佳,资本市场就一片祥和。但如果深度衰退的预期上浮,则恐慌和抛售还是会有的。”朱延桦表示。

各大机构预计,2023年人民币将维持稳健偏强的态势。4月13日,中国出口数据大超预期,这也推动了汇市情绪。3月中国出口增速达14.8%,大幅好于市场预期的-5.1%,尤其难得的是,同期韩国出口(-13.6%)、越南出口(-13.2%)仍然保持弱势,中国出口颇有在全球一枝独秀的感觉。

信达证券首席宏观分析师解运亮告诉记者,从主要贸易伙伴看,几乎是全面改善。中国对东盟出口(+35.4%)涨幅扩大,对非洲出口(+46.5%)涨幅扩大,对俄罗斯出口(+136.4%)涨幅扩大,对印度出口(+15.3%)由负转正,对欧盟出口(+3.4%)由负转正,对美国出口(-7.7%)降幅收窄;从出口重点商品看,改善也具有相当的普遍性,汽车尤其亮眼。汽车含底盘(+123.8%)涨幅扩大,汽车零配件(+25.3%)涨幅扩大。此外,服装衣着(+31.9%)由负转正,纺织品(+9.1%)由负转正,塑料制品(+26.6%)由负转正;家用电器(+11.9%)由负转正,家具及零件(+13.7%)由负转正,高新技术产品总体(-10.4%)降幅收窄。

尽管中外利差的倒挂幅度仍较大,但德意志银行集团中国区首席经济学家熊奕对记者表示,中国预计不会收紧金融环境,人民币兑美元汇率将继续保持窄幅波动。

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